《动力电池蓝皮书》显示:安全成行业洗牌加速器

2019-11-30 21:02:30 来源:互联网

新能源汽车补贴政策实施后,动力电池市场的重组呼声时有所闻。近年来,一些企业一直在攻击城市和村庄,并与大型汽车企业签订配套合同。一些企业持续下滑,最终从市场上消失。在这场淘汰赛中,中国动力电池市场的发展趋势是什么?

9月19日,由中国汽车技术研究中心有限公司(以下简称“中国汽车中心”)和南京市丽水区人民政府共同主办的中国新能源汽车动力电池产业发展论坛举行。同时,由中国汽车中心和大连松下汽车能源有限公司联合编辑的《动力电池蓝皮书》(2019)(以下简称《蓝皮书》)发布。《蓝皮书》(Blue Book)充分揭示了重组后中国动力电池的市场状况:产业集中度不断提高,市场向龙头企业靠拢。在许多参与者看来,安全因素已经成为重组动力电池市场的一个重要推动因素。

■市场集中度继续上升

蓝皮书(Blue Book)显示,2015年中国动力电池企业数量达到峰值,共有240家企业,此后逐年下降。2016年为171家,2017年为104家,2018年为93家剩余动力电池企业。在93家企业中,前20名企业占总数的92%以上。从进一步的细分数据可以看出,排名1-2的企业市场份额超过61%,排名3-10的企业市场份额为22%,排名11-20的企业市场份额仅为9%。在所有动力电池企业中,宁德是唯一拥有41%市场份额的企业,拥有60多家配套商用车企业和30家配套乘用车企业。从匹配量来看,2018年有35家单个企业匹配量超过1亿瓦时,匹配量为557亿瓦时,占98%,其余58家企业仅占2%,有进一步淘汰的危险。

此外,在补贴取消后,磷酸铁锂电池重新流行起来。2018年,磷酸铁锂电池装机容量为22.19gwh,同比增长23.51%。在公交市场,磷酸铁锂电池具有绝对优势,匹配量占71.75%。乘用车主要配备三元电池。随着中国新能源乘用车销量的快速增长,三元电池装机容量大幅增加,2018年达到33.1gwh。

蓝皮书指出,除了成本因素之外,不断上升的能量密度也是磷酸铁锂电池复苏的重要原因。目前,高水平磷酸铁锂电池的能量密度可达190瓦时/千克,而三元锂电池的能量密度可达270瓦时/千克。

在最近的一次行业大会上,世界汽车组织第一副主席董扬(dong yang)表示,动力电池市场日益集中,有利于结束中国动力电池市场分散、贫困的局面,增强中国动力电池产业的整体竞争力,促进新能源汽车产业的健康发展。然而,将市场集中在2-3家动力电池企业是否合适也需要客观看待。

至于行业洗牌的原因,与会专家普遍认为,动力电池市场的洗牌是各种因素综合作用的结果。首先,一些企业盲目扩大生产能力,不增强研发实力,缺乏技术积累,产品体系单一。随着市场迭代周期的加快,企业面临着技术水平跟不上发展形势的问题。其次,汽车企业存在会计周期长的问题。一些质量比较小的动力电池企业面临更大的资本压力,一些企业甚至打破了资本链,注定要被淘汰。第三,动力电池原材料价格持续上涨,汽车公司每年都降低价格,导致动力电池净利润和毛利普遍下降。小型动力电池企业难以体现规模经济优势,面临被市场淘汰的危险。

■频繁的安全事故加速行业洗牌

除了行业的重大改组之外,当前动力电池行业发展的一个重要命题是安全。

长期以来,新能源汽车的安全性一直受到广泛关注。国家新能源汽车大数据联盟秘书长王振波分享的一组与产品安全相关的数据显示,中国新能源汽车的燃烧事故率为0.918/ 10,000。蓝皮书显示,2018年,乘用车占中国新能源汽车安全事故的57%,乘用车占24%,特种车辆占19%。在新能源乘用车领域,安全事故占很大比例,由于大多数车辆都装有三元锂电池,业内一些专家对三元锂电池的安全性提出了质疑。

蓝皮书在分析新能源汽车安全事故的特点后,认为2018年新能源汽车安全事故主要体现在四个方面。一是电池系统故障率大,占47%。第二是电器故障,占35%;三是机械冲击造成的事故,占12%;第四,单体电池故障率为18%,其中电池一致性差的比率为6%,电解液泄漏的比率为3%,短路或其他未知原因的比率为9%。

蓝皮书认为,中国新能源汽车安全事故的原因很多。例如,一些企业忽视了新能源汽车的质量和安全,这表现在一些企业对动力电池产品的测试和验证不足。“我国动力电池能量密度的增加导致了产品迭代周期的加快。有些产品在装载和投入使用前没有经过充分验证,存在隐患。”蓝皮书指出。

“蓝皮书”强调安全是企业的生命线,也是对顾客生命财产的承诺。汽车公司也将放弃使用遭遇过多次安全事故的电池品牌,寻求更安全的电池产品,从而加快动力电池市场的重组。

■注意行业中四大痛点的安全问题,不可忽视。

数据显示,2012年中国仅有40家动力电池企业。2015年,这一数字将迅速增加到240人。塔夫尔新能源科技集团董事长兼总裁龙惠金认为,随着我国新能源汽车时代的到来,大量消费电池企业已经进入动力电池生产领域,给行业带来了极大的混乱。他认为,新能源汽车安全事故在中国的频繁发生源于该行业的四个痛点。其中,最重要的是R&D的快速发展和中国电动汽车及其配套产业的产业化。然而,相关标准的制定和修订需要相对较长的时间。现有的标准体系没有完全涵盖一些新技术和新产品。有些产品或技术领域缺乏标准或标准,无法满足行业的发展需求。与此同时,也存在标准的制定和修订跟不上行业发展需要的情况。显然,标准的不完善将导致一些匹配的电池不符合汽车标准动力电池的要求。

缺乏动力电池设计规范是该行业的另一个难点。在新能源汽车动力电池行业,经常会出现这样一种现象:不同的企业有不同的设计理念,甚至同一企业的设计理念也经常被反复修改,这将导致电池性能的更大损失。

第三个难点是制造过程的一致性差。龙惠金指出,工业电池的制造过程很复杂,有很多工序。每个过程都会影响动力电池的性能,但很少有动力电池制造商能够精确控制每个过程的细节以实现更高的一致性。

第四个难点是动力电池生产的自动化水平低。这导致动力电池制造中初级质量比低,难以实现在线自动测试和质量跟踪。

龙惠金指出,目前行业标准按要求分为军工、汽车、工业和消费电子。随着it技术的发展,大量电子产品需要使用消费类电池。信息时代催生了许多消费电池企业。新能源汽车时代即将来临,大量消费电池企业正在向动力电池转型,导致国内动力电池市场低端产能过剩,高端产能短缺。

“消费电池公司没有匹配汽车的经验。仅仅根据消费电池的特性来理解动力电池会导致误解。新能源汽车上装配的动力电池应符合汽车法规标准,这是消费者电池无法比拟的。”长靳辉说。

我国新能源汽车的生产和销售持续增长。对动力电池的巨大需求并没有给规模小、技术落后的企业留下机会。相反,这些企业将被淘汰。在所有的消除因素中,安全是一个重要的驱动力。(万·仁美)

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